Рюносуки, амбициозный и высокомерный самурай, разрабатывает собственную технику владения клинком, черпая вдохновение в наставлениях отца и собственных способностях.
Разгром японских войск советской армией ставит Кадзи перед новым испытанием: верный своим идеалам гуманизма, он берет на себя заботу об уцелевших бойцах, пытаясь вывести их через охваченную хаосом Маньчжурию.
В эпицентре событий Второй мировой войны на китайских землях оказывается Тадао — молодой японец, чья жизнь навсегда меняется под влиянием жестоких обстоятельств.
Убежденный пацифист Кадзи против своей воли оказывается в рядах японских вооруженных сил в годы Второй мировой войны.
Несмотря на блестящий ум и прекрасное образование, Нобути страдает от глубокого внутреннего кризиса, чувствуя себя абсолютно чужим в этом мире.